Американците са се натоварили с дългове по кредитни карти. Сега наемателите и бедните изостават

НЮ ЙОРК (АП) — Въпреки че стопанската система на Съединени американски щати като цяло е здрава, джобовете на американците са пречистили спестяванията си и са нараснали балансите по кредитните си карти, откакто се борят с инфлацията повече от две години.

Експертите се тормозят, че членовете на тези групи - най-вече американци с по-ниски и междинни приходи, които са склонни да бъдат наематели - изостават с задълженията си и могат да бъдат изправени пред в допълнение утежняване на финансовото си положение през идната година, изключително тези, които неотдавна са възобновили изплащането на студентски заеми.

„ Икономиката на Съединени американски щати сега се показва по-добре, в сравнение с множеството прогнозисти чакаха преди година, значително с помощта на устойчивия консуматор “, написа Шернет Маклауд, икономист от TD Economics, в отчет, оповестен в сряда. „ Въпреки това, в последно време тези разноски от ден на ден се финансират от кредитни карти. “

Американците са държали над 1,05 трилиона $ по кредитните си карти през третото тримесечие на 2023 година, връх и цифра сигурно ще нарасне, откакто данните за четвъртото тримесечие бъдат оповестени от Федералната корпорация за гарантиране на депозитите идващия месец. Неотдавнашен отчет на компанията за кредитен рейтинг Moody's сподели, че процентът на просрочени кредитни карти и процентът на погашение, или процентът на заемите, които банката счита, че в никакъв случай няма да бъдат изплатени, към този момент са много над равнищата си от 2019 година и се чака да продължат да се повишават.

Тези притеснителни индикатори съответстват със междинния лихвен % по банкова кредитна карта от почти 21,5%, най-високият откогато Федералният запас стартира да наблюдава данните през 1994 година

„ Като цяло потребителят е кредитно здрав. Реалността обаче е, че стартират да се появяват някои обилни признаци на стрес “, сподели Силвио Таварес, президент и основен изпълнителен шеф на VantageScore, една от двете съществени системи за кредитен скоринг в страната.

Повечето разбори на американците финансовото здраве нормално споделя приказка за двама консуматори. От една страна са почти две трети от американците, които имат домовете си, и тези, които са вложили на фондовия пазар и са се справили доста добре. Като цяло те имаха нужната спестяваща възглавница, с цел да устоят на високата инфлация. Степента на просрочие на еднофамилни къщи остава съвсем на исторически ниски равнища, а цените на жилищата не престават да се повишават.

Но за останалата част от Америка нещата наподобяват зле.

„ Имате тези забележими джобове от консуматори -- най-вече наематели със междинни и по-ниски приходи, които не са се възползвали от резултата на благосъстоянието на по-високите цени на жилищата и цените на акциите -- които изпитват финансов стрес и това покачва тези равнища на просрочие. Те бяха доста мощно наранени от инфлацията “, сподели Уорън Корнфелд, старши вицепрезидент на Moody's, в изявление.

Корнфелд, който беше съавтор на отчет предходната седмица, разглеждайки възходящите равнища на просрочията, чака те да продължат да се повишават тази година.

Финансовото здраве на потребителите може да играе огромна роля в изборите през 2024 година Президентът Джо Байдън взе участие частично в напъните си да понижи разноските за фамилиите в Съединени американски щати. Републиканците възразяват, че Байдън е отговорен за по-високите разноски преди всичко.

Един от методите да се реши това раздвояване на американската стопанска система е като се прегледат резултатите на компании за кредитни карти като American Express, Capital One, Discover Финансови и финансови синхрони. Клиентите на Capital One, Discover Financial и Synchrony исторически са били тези с по-нисък кредитен рейтинг, до момента в който American Express нормално обслужва най-богатите и заможни.

В Synchrony Bank, най-големият емитент на дребно - маркови кредитни карти, процентът на таксуване скочи от 3,5% на 5,6% за една година. Междувременно почти 4,7% от клиентите на Synchrony закъсняват със сметките си с 30 или повече дни, което също е повече от преди година.

Клиентите на Discover имат салда в размер на 102 милиарда $ по кредитните си карти, което е с 13% повече от година по-рано. Междувременно процентите на погашение и процентите на 30-дневни просрочия се покачиха. Ръководителите споделят, че виждат въздействието на инфлацията.

„ Помислете за консуматор, който прави 50 000 $ годишно “, сподели Джон Грийн, основен финансов шеф на Discover, на конференция за вложители през декември. „ Когато инфлацията изпреварва растежа на заплатите ви, те вършат избор във връзка с това какво ще похарчат, каква сметка ще платят и какво ще сложат почтено на масата си. “

Инфлацията доближи връх от 9,1% през юни 2022 година и в този момент е малко над 3%. Но разноските за доста артикули и услуги остават високи. Един самун, който струваше 1,54 $ през декември 2020 година, струваше 2,02 $ в края на предходната година, а галон бензин се увеличи от приблизително 2,17 $ на 3,29 $ през същия интервал от време, съгласно Бюрото по трудова статистика.

По-специално наемателите са усетили усложнението. Средният наем за парцел с до две спални е скочил от $1424 в края на 2020 година до $1713 в края на предходната година, съгласно realtor.com.

Таварес от VantageScore се тормози, че скорошното наново въвеждане на заплащанията по студентски заем биха могли да повлияят по-остро на тези клиенти върху способността им да изплащат задълженията си.

„ Хората се борят да заплащат тези отговорности, които не им се е налагало да заплащат от три години, и това удря тъкмо демографската група, за която приказваме тук: по-младите хора, по-малко заможните хора “, сподели Таварес.

American Express също означи нарастване на таксите и просрочията през миналата година, само че не толкоз, колкото съперниците му. Исторически AmEx се е грижил за клиенти с по-висок кредитен рейтинг, които изплащат картите си в края на всеки месец. Но даже клиентите на AmEx към този момент носят баланс по-редовно. Нетният % на погашение на AmEx през последното тримесечие беше 2%, по отношение на 1,2% година по-рано.

В средата на спектъра са JPMorgan Chase и Bank of America, две великански банки с огромни портфейли от клиенти. Техните кредитни индикатори са се повишили единствено умерено, евентуално тъй като клиентите на банките ръководят набор от равнища на приходи и кредитни резултати. Но и двете банки заделят повече, с цел да покрият евентуални загуби по заеми през последните тримесечия, най-много заради портфейлите си от кредитни карти.

Малко евентуално е американците да видят някакво облекчение от банките или лихвените проценти в скоро време, в сравнение с ще им разреши да рефинансират тези задължения с висока рента. Федералният запас алармира в сряда, че първото понижение на лихвените проценти е евентуално след месеци. Освен това лихвените проценти по кредитните карти нормално са извънредно високи спрямо това, което Фед таксува за заеми.

Освен това отчетите за настроенията в банковата промишленост демонстрират, че банките са по-консервативни при отпущането на заеми, което значи, че ще бъде по-малко евентуално тези американци да могат да рефинансират своите високи сметки по кредитни карти в заеми с по-ниски лихви.

Икономистите сега считат, че финансовото напрежение, изпитвано от тези американци с по-ниски приходи, няма възможност да се популяризира необятно в по-широката стопанска система, най-малко сега. Но икономисти и специалисти виждат тези възходящи просрочия като един от възходящите опасности за стопанската система през тази година, изключително в случай че студентските заеми станат прекомерно тежки за по-младите, обременени с задължения американци.

„ Нарастващите просрочия, до момента в който те изискват мониторинг, не са напълно тревожни звънци “, написа Маклауд от TD Economics в своя отчет.